תו איכות: ככה אנחנו בודקים את היועצים שלנו

יועצים פיננסיים יכולים להיות אנשי מקצוע בעלי ניסיון מעשי בעבודה כלכלית, או אנשי מקצוע מנוסים בתחום הייעוץ, אימון והכשרה, שרכשו השכלה פיננסית מתאימה.

בכל המקרים קיימת חשיבות רבה להיכרות עם התחום הכלכלי, נסיון מעשי מוצלח מוכח בייעוצים פרטניים, תואר אקדמי רלוונטי וקיום קורסים ייעודיים מתאימים.

בתהליך הקבלה נסתכל על קורות החיים שלכם כמכלול, במטרה לוודא שיש בידכם את מלוא הכלים, הכישורים והנסיון כדי לקיים תהליכי ייעוץ מיטביים.

תנאים הכרחיים לקבלה – יועצים פיננסיים ליחידים, משפחות ופרטיים

1. השכלה

• בעלי תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי מוכר בתחום ריאלי רלוונטי: כלכלה, מנע״ס או מדעים מדוייקים. נדרשת הכשרה עיונית רלוונטית ממוקדת לתחום כלכלי.
• ליועצים לכלכלת המשפחה – נדרשת הכשרה ממוקדת לייעוץ לכלכלת משפחה או ייעוץ פיננסי, וכן תעודה רלוונטית או רשיונות ייעודיים, כגון: מתכנן פיננסי מוסמך CFP, מומחה מימון אישי PFS, יועץ מוסמך בתחום הפיננסים ChFC, אנליסט פיננסי מוסמך CFA וכו׳.
• לרואי חשבון – בעלי רישיון, שעברו בהצלחה בחינות הסמכה ותקופת התמחות.

2. רקע וניסיון קודם

• נדרש ניסיון מעשי קודם בייעוץ, אימון או הכשרה.
• בנוסף, נדרשות לפחות 3 שנות ניסיון מעשי בעבודה בתחום כלכלי רלוונטי, כגון: בנקאות, כלכלן, רו״ח ועוד.