יואל קופלנד

יועץ לכלכלת המשפחה ולעסקים

יואל קופלנד

יועץ לכלכלת המשפחה ולעסקים

פגישת יעוץ אונליין
ב-ZOOM

220
55 דקות
עסקים ומשפחות

צרו איתי קשר

077-9966641
ייעוץ אונליין: כל הארץ

תחומי הייעוץ

ייעוץ לכלכלת המשפחהייעוץ פיננסי לעסקים

שפות שירות

עברית אנגלית

פגישת יעוץ אונליין ב-ZOOM

220
55 דקות
עסקים ומשפחות
לפגישת יעוץ אונליין ב-ZOOM

קצת עלי

יועץ פיננסי בעל ותק של מעל 15 שנה וניסיון רב בסיוע למאות משפחות ועסקים בתחום הפיננסי ובהתנהלות כלכלית נכונה.

מלווה משפחות ועסקים בתחום הפיננסי, בעל ניסיון רב הן כעצמאי, והן כבכיר בגופי ייעוץ פיננסיים מוכרים.

מתמחה בליווי כלכלי של משפחות:

  • איך לצאת מהמינוס אחת ולתמיד
  • התנהלות נכונה מול מוסדות פיננסיים בנושא הלוואות קיימות (וחדשות)
  • בניית תוכנית כלכלית פרקטית המובילה למצב פיננסי בריא הכולל חסכונות, השקעות ועוד

מנוסה בליווי עסקים:

  • ניהול אפקטיבי של תזרים מול תקציב
  • ליווי ליצירת מנועי צמיחה פיננסיים
  • ליווי בקבלת החלטות פיננסיות חשובות
  • בניית תוכנית פיננסית הכוללת תמונה מלאה וברורה של רווחים, תזרים מזומנים ואשראי

מומחה רשום באתר Experts החל ממאי 2022.

אני מאמין:

יעוץ פיננסי מקצועי צריך להיות פשוט, לא מלחיץ וכזה שמוביל להתנהלות כלכלית נכונה ולשקט נפשי!

השכלה:

  • תואר ראשון – מינהל עסקים, התמחות בניהול. תעודה
  • תואר שני – מדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית. תעודה

ניסיון מקצועי: 

  • מנהל מחוז מרכז, ירושלים והדרום – ארגון פעמונים
  • מנהל המרכז הפיננסי בקבוצת פילת
  • ליווי וייעוץ כלכלי לעסקים

עלות הפגישה

  • המחיר לפגישת ייעוץ אונליין באורך 55 דקות: ₪220.

מה קורה בפגישת הייעוץ הראשונה?

הפגישה הראשונה ממוקדת ב:

  1. הצגת הצורך: על הלקוח להצטייד מראש בכל המידע הרלוונטי, לרבות דו"חות, נתונים וכיו"ב.
  2. קבלת מענה ראשוני להתמודדות עם האתגרים שהועלו.

* בכפוף למורכבות האתגרים שיועלו בפגישה ובמידת הצורך, נוכל לתאם פגישת המשך.

המחיר לפגישת המשך במשרד: ₪220.

נפגשנו כמשפחה עם יואל למטרת ייעוץ. יואל היה סבלן ומאיר פנים, והסביר בנחת כל מושג כלכלי שלא הכרנו. לבסוף "תפר" לנו חליפה מותאמת לצרכינו עם חשיבה יצירתית וגמישות. תהליך הייעוץ סייע רבות בשיפור המצב הכלכלי ובעשיית "שקט בראש"

אלעד

יואל ליווה אותנו בתהליך משמעותי לכלכלת המשפחה, שדרגנו את היכולת שלנו לנהל את הכסף בצורה אחראית ואפילו לייצר חיסכון. מומלץ לכל משפחה!

דוד

פגישת יעוץ אונליין ב-ZOOM